Klient nie musi zakładać konta ani wymyślać kolejnego hasła. Dostaje jeden link i 6-cyfrowy PIN, wpisuje kod raz i jest w środku, w Twoich kolorach i z Twoim logo.
Skąd nadajesz dostęp
Z karty kontaktu: ustawiasz PIN portalu i kopiujesz gotowy link logowania.
Z projektu: w zakładce Portal klienta dodajesz istniejący kontakt albo tworzysz nowe zaproszenie.
Przy zakładaniu projektu: przełącznik dostępu jest domyślnie włączony.
Rekord CRM to nie to samo co konto do portalu, ale ustawienie PIN-u samo w sobie włącza klientowi dostęp, nawet jeśli wcześniej siedział w bazie tylko jako zwykły kontakt bez logowania. Więcej o tej różnicy w Kontakt w CRM a konto do portalu: różnica.
Co klient dostaje, a czego nie
Klient dostaje link i 6-cyfrowy PIN, nic więcej. Nie dostaje maila z hasłem do ustawienia, nie musi niczego potwierdzać, nie zakłada konta z automatu. Za pierwszym razem wpisuje PIN, przy kolejnej wizycie w tej samej przeglądarce wchodzi bez żadnego kodu. PIN nie może być prostym wzorem typu 123456 czy 000000, aplikacja go po prostu nie zapisze. Pełny opis mechanizmu w Jak klient wchodzi do portalu.
Jak odebrać dostęp
Zmieniłeś zdanie albo projekt się zamknął? W zakładce Portal klienta masz opcję odebrania dostępu. Działa od razu, klient wylatuje ze wszystkich swoich urządzeń w tej samej chwili.
Zanim zaprosisz
Ustaw branding portalu: swoje logo i kolory (Branding portalu: Twoje logo i kolory). Podejrzyj portal oczami klienta w nowej karcie, żeby sprawdzić, co dokładnie zobaczy. Dopiero wtedy wyślij link.
PIN podczas zapraszania
PIN możesz ustawić już przy zapraszaniu klienta. Ma sześć cyfr; cyfry nie muszą być różne. Sprawdź adres odbiorcy i udostępniony zakres przed wysłaniem. Nie publikuj PIN-u w rozmowie dostępnej osobom spoza właściwego projektu.