Lista zakupowa zbiera propozycje, decyzje klienta, ilości, kwoty i stan zakupów w kontekście projektu.
Jak przygotować listę
Otwórz Listy zakupowe w projekcie i utwórz listę pustą, z szablonu lub kopii.
Dodaj produkty z biblioteki albo pozycje własne, np. usługę, transport lub element na wymiar.
Sprawdź ilości, jednostki, pomieszczenia, ceny i osobę odpowiedzialną za zakup.
Zdecyduj, które pozycje wymagają decyzji klienta, a które są informacyjne.
Wyślij lub udostępnij przygotowany zakres klientowi.
Robocza pozycja nie jest automatycznie propozycją widoczną dla klienta. Sprawdź zakres przed wysyłką.
Decyzja a zakup
Przyjęcie lub odrzucenie propozycji przez klienta jest osobne od stanu zakupu. Zaakceptowany produkt nie oznacza, że został zamówiony lub kupiony. Widok Ustalone zbiera wynik uzgodnień.
Szczegóły i rozmowa
Otwórz pozycję, żeby zobaczyć Szczegóły, Rozmowę i Historię. Rozmowy Z klientem i W pracowni mają odrębną widoczność. Sprawdź, do której piszesz. Listę możesz przekazać innemu opiekunowi i zakończyć po domknięciu pracy.