Dodałeś klienta do CRM jako zwykły rekord i za tydzień pyta, czemu nie może się zalogować do portalu. Odpowiedź: bo samo dodanie kontaktu i włączenie mu dostępu to dwie różne rzeczy, chociaż dzieli je jeden krok, nie dziesięć.

Rekord CRM to nie to samo co konto do portalu. Możesz mieć w bazie setki kontaktów bez żadnego dostępu, i to jest normalne, bo większość z nich to leady albo dawni klienci, którzy nie potrzebują wglądu w nic. Jak wygląda cała baza, opisuje Kontakty i CRM: baza klientów na jednej karcie.

Tu jest rzecz, o której łatwo zapomnieć: gdy ustawisz kontaktowi PIN portalu na jego karcie, dostęp włącza się razem z nim, automatycznie. Nie ma znaczenia, czy ten kontakt siedział w bazie od miesięcy jako zwykły rekord CRM bez logowania, czy dopiero co go dodałeś. Ustawiasz PIN, klient może wejść. Dlatego warto robić to świadomie, nie "na próbę", żeby sprawdzić jak działa PIN.

Klient nie zakłada konta z hasłem jak Ty. Loguje się linkiem z PIN-em za pierwszym razem, a przy kolejnej wizycie w tej samej przeglądarce wchodzi bez niczego. Dopiero na nowym urządzeniu albo po wyczyszczeniu przeglądarki znowu prosi o ten sam PIN. Pełny opis w Jak klient wchodzi do portalu.

Klient to osobna populacja, nie członek Twojego zespołu. Widzi tylko swój portal, czyli swój projekt, swoje oferty, swoje pliki. Nie widzi innych projektów w studiu, nie widzi Twoich kosztów, marż ani rozmów z innymi klientami. To jest domyślne i nie do obejścia z jego strony, niezależnie jak dobrze zna resztę zespołu.

Jeśli klient miał kiedyś dostęp, a projekt się zamknął, nie musisz go usuwać z CRM. W zakładce Portal klienta odbierz mu dostęp, rekord i historia na karcie zostają nienaruszone i przydają się przy kolejnym zamówieniu tego samego klienta. Jak dodać kontakt i kiedy nadawać dostęp od razu, opisuje Jak zaprosić klienta do portalu.