Klient dostaje link do portalu i pierwsza myśl brzmi: teraz trzeba założyć konto, wymyślić hasło, coś potwierdzić mailem. Nic z tego. Dostęp klienta w arkeeno działa inaczej, i warto to rozumieć raz, żeby potem nie tłumaczyć tego samego przy każdym telefonie od klienta.
Pierwsza wizyta: link plus PIN
Klient otwiera link, który mu wysłałeś, i wpisuje 6-cyfrowy PIN, który dostał od Ciebie osobno. To jedyna brama do środka. Sam link bez PIN-u nikogo nie wpuści.
Kolejna wizyta w tej samej przeglądarce
Tu jest różnica, którą warto znać: przy następnej wizycie na tym samym telefonie czy komputerze klient wchodzi od razu, bez PIN-u i bez żadnego kodu. Przeglądarka pamięta sesję, więc drzwi zostają otwarte, dopóki sam ich nie zamknie albo Ty mu ich nie zamkniesz.
Nowe urządzenie albo wyczyszczona przeglądarka
Jeśli klient otworzy portal na innym telefonie, w trybie prywatnym albo wyczyści dane przeglądarki, wraca do punktu wyjścia: znowu ten sam PIN z linku. To nie błąd, to po prostu koniec zapamiętanej sesji.
Konto z hasłem
Klient może mieć też zwykłe konto, e-mail i hasło, i logować się nim jak każdy inny użytkownik. Nie każdy z tej opcji korzysta, bo link z PIN-em jest prostszy, ale jest dostępna równolegle.
Logowanie telefonem i kodem SMS
Pracujemy nad logowaniem samym numerem telefonu i kodem SMS. To się pojawi, ale jeszcze nie działa, więc nie planuj na tym wdrożenia klienta.
Zmiana PIN-u unieważnia stare linki
Jeśli zmienisz klientowi PIN, stary link, który wcześniej wysłałeś, przestaje działać. Wyślij nowy albo przekaż nowy PIN do tego samego linku, zależnie co dokładnie zmieniłeś.
Cztery stany dostępu
Klient przechodzi przez cztery etapy: brak dostępu, zaproszony, aktywny, odebrany. Zalogować się może tylko ten w stanie aktywny. Zaproszony to ktoś, kto ma zaproszenie, ale nie ma jeszcze ustawionego PIN-u; ustawienie PIN-u przenosi go w stan aktywny. Odebrany to ktoś, komu świadomie zamknąłeś drzwi.
Jak odebrać dostęp
W zakładce Portal klienta w projekcie masz opcję odebrania dostępu. Działa natychmiast: klient wylatuje ze wszystkich swoich urządzeń i sesji w tej samej chwili, nie musisz czekać, aż sam się wyloguje.
Warto wiedzieć
PIN do portalu i PIN do oferty to dwa różne kody, opisane w Dostęp do oferty przez PIN i dowód akceptacji. Jeśli klient mimo to nie może się zalogować, sprawdź Klient nie może się zalogować do portalu. Dostęp nadajesz przez Jak zaprosić klienta do portalu, a różnicę między samym kontaktem w CRM a kontem do portalu tłumaczy Kontakt w CRM a konto do portalu: różnica.